議題06：中國稀土出口管制武器化與全球供應鏈重塑

議題06：中國稀土出口管制武器化與全球供應鏈重塑

日期：2026-04-02

來源議題：20260402_議題06_議題06：中國稀土出口管制武器化與全球供應鏈重塑

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author: "AI-Assisted-Analysis"

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• "台海軍事地理與戰略方向基線"
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• 相關概念：台海軍事地理與戰略方向基線、中國AI與軍民融合、軍民融合與科技強軍、台灣非對稱防禦Hellscape概念、日本防衛與對中策略

第一章：稀土的戰略重要性

稀土（Rare Earth Elements, REE）是一組 17 種元素，對國防、清潔能源及工業製造不可或缺。關鍵應用包括：

• 國防應用：高性能磁體用於制導系統、雷達、飛行控制系統、電動飛彈推進器
• 清潔能源：永久磁鐵用於風力渦輪機、電動汽車馬達
• 先進製造：資料中心、半導體精密製造

稀土分為兩類：輕稀土（LREE，儲量較豐富）與重稀土（HREE，高度集中於中國與緬甸）。中國佔全球稀土煉製加工能力的 91%（IEA 數據），是全球稀土磁鐵的最大出口國（S&P Global, 2026）。

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第二章：中國出口管制的時間軸與影響

2025 年：中國對 7 種稀土元素實施出口限制，並頒布針對日本的兩用物項許可規定，造成顯著供應鏈瓶頸。美歐汽車製造商面臨永久磁鐵嚴重短缺，部分工廠被迫暫時關閉或降低產能利用率（IEA, 2025）。

數據：2025 年中國稀土磁鐵出口量 57,392 公噸，年減 1.3%。

2026 年起：供應中斷預計延續至 2026-2027 年，特別是重稀土（用於磁鐵、航太、電子）。

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第三章：中國的稀土地緣政治策略

中國的稀土管制策略展現出「精準靶向」的地緣政治邏輯：

1. 對日本的雙用物項許可：精確打擊日本稀土依賴——日本的汽車、電子工業高度依賴中國重稀土，此舉在不直接對抗的前提下對日本高技術工業鏈施壓

2. 選擇性出口限制：對 7 種稀土（而非全面禁運）的精準管制，維持「可撤銷性」（reversibility），保持作為外交籌碼的彈性

3. 訊號功能：此次限制明確傳遞「中國願意且能夠利用稀土作為地緣政治工具」的戰略訊號，對未來可能與中國發生衝突的國家產生威懾效果

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第四章：全球替代供應發展現況

全球目前有超過 160 個稀土項目在多個國家勘探或開發中（巴西、加拿大、美國居前三）。然而，稀土加工極為複雜，開發週期超過 10 年，且需要高度專業化的化學處理技術（加拿大薩斯喀徹溫省研究委員會花費 5 年以上才完成工藝優化；REalloys CEO Leonard Sternheim, 2026）。

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第五章：成本競爭力的根本困境

即使替代供應鏈持續發展，中國精煉稀土化合物的售價仍比西方替代品便宜 5-6 倍（東京大學公共政策研究生院教授鈴木和人, 2026）。這一根本性成本差距意味著：

1. 私部門在無政府補貼的情況下，缺乏投資非中國供應鏈的商業動機

2. 西方稀土項目若無國防採購保證與政策激勵，難以達到規模經濟

3. 即使替代產能建立，在正常市場環境下中國稀土仍將保持競爭優勢

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第六章：新定價基準的市場意義

Platts（S&P Global Energy 旗下）於 2026 年 3 月 31 日起生效，提出四項市場首創的「替代供應鏈」稀土價格評估，其中包括釹鐠氧化物（NdPr oxide）——一種可減少對重稀土依賴的輕稀土替代化合物。

已有主要稀土磁鐵用戶更改規格，從重稀土轉向 NdPr（MP Materials CEO James Litinsky, 2026）。新定價基準的建立有助於：（1）形成反映實際「替代供應鏈成本」的市場價格訊號；（2）幫助企業在合約中使用非中國來源的稀土；（3）作為政策工具支持戰略儲備決策（Verde AgriTech CEO Cristiano Veloso, 2026）。

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第七章：對台灣國防工業的影響

台灣的國防工業（雄風飛彈系列、天劍飛彈、天弓防空系統）在制導系統、推進器永久磁鐵方面依賴稀土。中國的稀土出口管制策略若擴大覆蓋範圍，可能直接影響台灣國防工業的供應鏈安全：

1. 飛彈制導磁體：精確制導武器的制導頭馬達依賴高性能 NdFeB（釹鐵硼）磁體

2. 雷達陣列元件：相位陣列雷達的固態功率放大器需要特定稀土材料

3. 電動潛艦：如台灣推進自製潛艦方案，電動推進系統的永久磁鐵需求將大幅增加

台灣應將稀土供應安全納入國防工業自主化戰略，建立 3-5 年戰略儲備，並與非中國稀土供應商（如 MP Materials、Lynas）建立長期採購協議。

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第八章：美國的戰略應對措施

美國已採取多項政策回應：

1. 關鍵礦產清單：美國、歐盟、NATO 均已將稀土列入「關鍵礦產」

2. 《通貨膨脹削減法》（IRA）補貼：對北美稀土生產提供稅收優惠

3. 《國防授權法》採購條款：要求國防部優先採購非中國來源稀土

4. 礦業外交：與加拿大、澳大利亞、日本推進「礦業同盟」（Minerals Security Partnership）

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第九章：中長期情景預測

情景一（最佳）：2027-2028 年西方替代供應鏈形成初步規模，中國出口管制的地緣政治效力下降，稀土武器化空間縮小。

情景二（基準）：西方替代供應緩慢發展，持續依賴中國，中國在外交危機中保留稀土作為非對稱施壓工具，但不升至全面禁運。

情景三（最差）：台海危機爆發，中國實施全面稀土禁運，西方軍工生產受到重大衝擊，影響精確制導武器產能。

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第十章：政策建議

1. 台灣戰略儲備：建立 3 年稀土戰略儲備，優先涵蓋飛彈制導磁體與雷達材料所需關鍵稀土品項

2. 多元供應商合約：與 MP Materials、Lynas 等非中國供應商簽訂長期供應協議，即使成本較高

3. 磁鐵材料替代研究：投入研發可減少重稀土用量的 NdPr 替代技術，降低對重稀土的依賴

4. 加入「礦業安全夥伴關係」（MSP）：透過非正式管道爭取參與或受益於美主導的關鍵礦產供應鏈合作框架

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參考文獻（APA 格式）

International Energy Agency. (2025). *Critical minerals market review 2025*. https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2025

S&P Global/Platts. (2026, March 31). *Rare earths unpacked: 5 things to know about global supply chain shakeup*. https://spglobal.com/energy/en/news-research/blog/metals/033126-rare-earths-unpacked-5-things-to-know-about-global-supply-chain-shakeup

U.S. Department of Defense. (2025). *Critical minerals strategy*. https://www.defense.gov/

鈴木和人（Suzuki, K.）. (2026). 稀土價格競爭力分析. 東京大學公共政策研究所，引自 S&P Global, 2026-03-31.